Wie übertrage ich meine bestehende Säule 3a oder Freizügigkeit zu frankly?
Du kannst eine bestehende Säule 3a oder Freizügigkeit zu frankly wechseln und so von den günstigen Gebühren und den attraktiven Renditechancen profitieren. Ein Wechsel zu frankly geht ganz einfach und dauert weniger als eine Minute.
Säule 3a wechseln
In der App
In der App
- App herunterladen: Eröffne deine Säule 3a in wenigen Minuten mit deiner bevorzugten Strategie.
- Transfer starten: Navigiere nach der Eröffnung zum Startbildschirm der frankly App und öffne das Fenster «Säule 3a». Wähle das gewünschte Konto an oder klicke auf die drei Punkte rechts. Klicke danach auf «transferieren» oder «Zu frankly transferieren».
- Anbieter auswählen: Wähle deinen aktuellen Vorsorgeanbieter aus, von welchem du dein Säule 3a-Vermögen zu frankly transferieren möchtest.
- Daten eingeben: Gib deine Policen- oder IBAN-Nummer deines aktuellen Anbieters ein. Falls du sie nicht zur Hand hast, kannst du diesen Schritt überspringen.
- PDF erhalten: Entscheide, ob du das PDF per Post (inkl. vorfrankiertem Couvert) erhalten oder selbst downloaden und ausdrucken möchtest.
- Formular abschicken: Prüfe deine Angaben, unterschreibe das Formular und schicke es so schnell wie möglich an deinen aktuellen Anbieter.
Fertig! So einfach ist es, deine Säule 3a bei frankly zu eröffnen und dein Vermögen zu transferieren
Weitere Fragen zum Transfer? Frag unsere frankly Experten - sie helfen dir gern: Vereinbare jetzt einen Termin.
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In der Web-Version
In der Web-Version
- Online registrieren: Eröffne deine Säule 3a in wenigen Minuten mit deiner bevorzugten Strategie.
- Transfer starten: Nach der Eröffnung gehst du zum Startscreen klickst beim gewünschten Konto rechts auf «Transferieren».
- Anbieter auswählen: Wähle deinen aktuellen Vorsorgeanbieter aus, von welchem du dein Säule 3a-Vermögen zu frankly transferieren möchtest.
- Daten eingeben: Gib deine Policen- oder IBAN-Nummer deines aktuellen Anbieters ein. Falls du sie nicht zur Hand hast, kannst du diesen Schritt überspringen.
- PDF erhalten: Entscheide, ob du das PDF per Post (inkl. vorfrankiertem Couvert) erhalten oder selbst downloaden und ausdrucken möchtest.
- Formular abschicken: Prüfe deine Angaben, unterschreibe das Formular und schicke es so schnell wie möglich an deinen aktuellen Anbieter.
Fertig! So einfach ist es, deine Säule 3a bei frankly zu eröffnen und dein Vermögen zu transferieren
Weitere Fragen zum Transfer? Frag unsere frankly Experten - sie helfen dir gern: Vereinbare jetzt einen Termin.
Freizügigkeit wechseln
In der App
In der App
- App herunterladen: Eröffne dein Freizügigkeitskonto in wenigen Minuten mit deiner bevorzugten Strategie.
Bist du bereits frankly Kunde? Logge dich einfach ein und öffne das Fenster «Freizügigkeit». Dann klickst du auf «Freizügigkeit eröffnen». - Transfer starten: Nach der Kontoeröffnung gehst du zurück zur Startseite, öffnest erneut das Fenster Freizügigkeit, wählst das eröffnete Konto und klickst auf «Transferieren».
- Daten eingeben: Wähle deinen aktuellen Vorsorgeanbieter aus und gib deine Policen- oder IBAN-Nummer deines aktuellen Anbieters ein. Falls du sie nicht zur Hand hast, kannst du diesen Schritt überspringen.
- PDF erhalten: Entscheide, ob du das PDF per Post (inkl. vorfrankiertem Couvert) erhalten oder selbst downloaden und ausdrucken möchtest.
- Formular abschicken: Prüfe deine Angaben, unterschreibe das Formular und schicke es so schnell wie möglich an deinen aktuellen Anbieter.
Fertig! So einfach ist es, deine Freizügigkeit bei frankly zu eröffnen und dein Vermögen zu transferieren
Weitere Fragen zum Transfer? Weitere Infos zum Transferieren deiner Freizügigkeit findest du hier. Oder du fragst unsere frankly Experten - sie helfen dir gern: Vereinbare jetzt einen Termin.
In der Web-Version
In der Web-Version
- Online registrieren: Eröffne dein Freizügigkeitskonto in wenigen Minuten mit deiner bevorzugten Strategie.
Bist du bereits frankly Kunde? Logge dich einfach ein und öffne das Fenster «Freizügigkeit». Dann klickst du auf «Freizügigkeit eröffnen». - Transfer starten: Nach der Eröffnung gehst du zum Startscreen und klickst beim gewünschten Konto rechts auf «Transferieren».
- Anbieter auswählen: Wähle deinen aktuellen Vorsorgeanbieter aus, von welchem du dein Freizügigkeitsvermögen zu frankly transferieren möchtest.
- Daten eingeben: Gib deine Policen- oder IBAN-Nummer deines aktuellen Anbieters ein. Falls du sie nicht zur Hand hast, kannst du diesen Schritt überspringen.
- PDF erhalten: Entscheide, ob du das PDF per Post (inkl. vorfrankiertem Couvert) erhalten oder selbst downloaden und ausdrucken möchtest.
- Formular abschicken: Prüfe deine Angaben, unterschreibe das Formular und schicke es so schnell wie möglich an deinen aktuellen Anbieter.
Fertig! So einfach ist es, deine Freizügigkeit bei frankly zu eröffnen und dein Vermögen zu transferieren
Wichtig
Beim Wechsel ist zu beachten, dass deine Wertschriften verkauft und danach wieder neu investiert werden. In dieser Zeit bist du wenige Tage nicht investiert. Bei den indexierten Fonds fallen zudem Ausgabe- und Rücknahmespesen zu Gunsten des Fonds an. Die Transaktionsgebühr wird dir bei einem Wechsel zu frankly jedoch vollumfänglich erlassen. Der frankly Support steht dir für Fragen dazu gerne beratend zur Seite.
Eine physische Unterschrift wird zwingend benötigt, weil im Gegensatz zu einer Geschäftseröffnung beim Transferauftrag die Stiftung mit dem Übertrag des Vorsorgevermögens beauftragt wird. Dieser Auftrag beinhaltet überdies den Auftrag für die Veräusserung von allfälligen Wertschriften.