Wie kann ich die Wertschriften eines bestehenden ZKB Sparen-3 Kontos auf frankly übertragen?
Ein direkter Übertrag ist nicht möglich. Aber du kannst trotzdem dein Säule 3a-Konto mit Wertschriften zu frankly wechseln.
So geht's:
In der App
In der App
- App herunterladen: Eröffne deine Säule 3a in wenigen Minuten mit deiner bevorzugten Strategie.
- Transfer starten: Navigiere nach der Eröffnung zum Startscreen der frankly App und öffne die Kachel "Säule 3a". Wähle das gewünschte Konto an oder klicke auf die drei Punkte rechts. Klicke danach auf «transferieren» oder «Zu frankly transferieren».
- Anbieter auswählen: Wähle deinen aktuellen Vorsorgeanbieter aus, von welchem du dein Säule 3a-Vermögen zu frankly transferieren möchtest.
- Daten eingeben: Gib deine Policen- oder IBAN-Nummer deines aktuellen Anbieters ein. Falls du sie nicht zur Hand hast, kannst du diesen Schritt überspringen.
- PDF erhalten: Entscheide, ob du das PDF per Post (inkl. vorfrankiertem Couvert) erhalten oder selbst downloaden und ausdrucken möchtest.
- Formular abschicken: Prüfe deine Angaben, unterschreibe das Formular und schicke es so schnell wie möglich an deinen aktuellen Anbieter.
Fertig! So einfach ist es, deine Säule 3a bei frankly zu eröffnen und dein Vermögen zu transferieren
Weitere Fragen zum Transfer? Frag unsere frankly Experten - sie helfen dir gern: Vereinbare jetzt einen Termin.
In der Web-Version
In der Web-Version
- Online registrieren: Eröffne deine Säule 3a in wenigen Minuten mit deiner bevorzugten Strategie.
- Transfer starten: Nach der Eröffnung gehst du zum Startscreen klickst beim gewünschten Konto rechts auf «Transferieren».
- Anbieter auswählen: Wähle die Zürcher Kantonalbank als aktuelle Vorsorgeanbieterin aus, von welcher du dein Säule 3a-Vermögen zu frankly transferieren möchtest.
- Daten eingeben: Gib deine Policen- oder IBAN-Nummer deines aktuellen Anbieters ein. Falls du sie nicht zur Hand hast, kannst du diesen Schritt überspringen.
- PDF erhalten: Entscheide, ob du das PDF per Post (inkl. vorfrankiertem Couvert) erhalten oder selbst downloaden und ausdrucken möchtest.
- Formular abschicken: Prüfe deine Angaben, unterschreibe das Formular und schicke es so schnell wie möglich an uns.
Weitere Fragen zum Transfer? Frag unsere frankly Experten - sie helfen dir gern: Vereinbare jetzt einen Termin.
Mit dem Wechsel profitierst von vielen frankly Vorteilen.
Wichtig
Beim Wechsel ist zu beachten, dass deine Wertschriften verkauft und danach wieder neu investiert werden. In dieser Zeit bist du wenige Tage nicht investiert. Bei den indexierten Fonds fallen zudem Ausgabe- und Rücknahmespesen zu Gunsten des Fonds an, die mittels der Crossing Methode abgerechnet werden, wobei die Werte auf den Factsheets Maximalangaben darstellen und auch tiefer ausfallen können, wenn am selben Tag Käufe und Verkäufe getätigt werden.
Die Transaktionsgebühr wird dir bei einem Wechsel zu frankly jedoch vollumfänglich erlassen.
Der frankly Support steht dir für Fragen dazu gerne beratend zur Seite.
